Содержание диска:

1. Шакал и крокодил
2. Как мышке жениха искали
3. Самый страшный зверь
4. Зеркальный раб
5. Крестьянин и плут
6. Как жаба на небе побывала

Общее время звучания - 56:45

Автор сценария и режиссёр: Николай Грунин

Исполнители:
Валентин Гафт
Николай Грунин

На диске представлены народные сказки из Индии, Тибета, Таиланда, Кореи и Китая.