Содержание диска: 

1. Эх ты, Ванька, русская народная песня 
2. Дубинушка, русская народная песня 
3. Эй, ухнем, русская народная песня 
4. Степан Разин ("Из-за острова на стрежень"), русская народная песня 
5. Вдоль по Питерской, русская народная песня 
6. Очи чёрные (Флориан Герман (в обработке С. Гердаля) – Евгений Гребенка, Фёдор Шаляпин)
7. Последний рейс (Эйвин Альнес – Хенрик Вергеланд, в переводе М. Слонова)
8. О, если б мог выразить в звуке (Леонид Малашкин – Григорий Лишин)
9. Как король шёл на войну, баллада (Федор Кенеман – Мария Конопницкая, в переводе А. Колтоновского) 
10. Она хохотала, баллада (Григорий Лишин – Аполлон Майков)
11. Песня убогого странника, соч. 12 (Николай Маныкин-Невструев – Николай Некрасов (из поэмы "Коробейники") 
12. Пророк (Николай Римский-Корсаков – Александр Пушкин) 
13. Соловей, соч. 60 No. 4 (Пётр Чайковский – Александр Пушкин) 
14. Благословляю вас, леса, соч. 47 No. 5 (Пётр Чайковский – Алексей Толстой (из поэмы "Иоанн Дамаскин") 
15. Узник, соч. 48 No. 6 (Антон Рубинштейн – Александр Пушкин)
16. Персидская песня ("Клубится волною"), соч. 34 No. 9 (Антон Рубинштейн – Мирза Шафи Вазех, в переводе П. Чайковского) 
17. Двойник, No. 3 из цикла "Лебединая песня" (Франц Шуберт – Генрих Гейне, в переводе И. Тюменева)
18. Элегия (Жюль Массне – Л. Галле, в переводе А. Горчаковой)

Общее время звучания – 64:20 

Фёдор Шаляпин, бас
В сопровождении фортепиано (4, 7, 8, 10, 13, 15), фортепиано и виолончели (18), оркестра (3, 9, 12, 14, 16, 17), оркестра и мужского хора (2), оркестра народных инструментов (5), хора и оркестра народных инструментов (6, 11). 

Записи из архивов 1921 – 1934 годов

Издатель: фирма "Мелодия"