Содержание диска:

1. С днем рождения! (А. Пинегин, А. Усачев)
2. Вечный двигатель (А. Пинегин, А. Усачев)
3. У Розочки сегодня день рожденья! (А. Усачев)
4. Непогода (А. Пинегин, И. Шевчук)
5. Тюр-ля-ля (народная)
6. Колыбельная для дракоши (А. Усачев)
7. Слон вовсе не домашнее животное (А. Пинегин, А. Кондратьев)
8. Когда я взрослым стану (А. Пинегин, В. Лунин)
9. Мы играли в паповоз (А. Усачев, А. Пинегин)
10. Чудные детки (мексиканская народная, П.С инявский)
11. Подарок (А. Пинегин, А. Усачев)
12. Медопровод (А. Усачев, П. Синявский)
13. Подарок 2 (А. Усачев, И. Шевчук)
14. Ехал поросенок на рассвете (А. Усачев)
15. Лягушонок (А. Пинегин)
16. Эй, бабушки и дедушки (А. Усачев)
17. Самовар (А. Усачев)
18. Мама (А. Пинегин)
19. Рождественская песня (А. Усачев)
20. Слоненок (А. Пинегин)
21. С днем рождения! (караоке)
22. Вечный двигатель (караоке)
23. У Розочки сегодня день рожденья! (караоке)
24. Непогода (караоке)
25. Ехал поросенок на рассвете (караоке)

Исполнители:
А. Пинегин
А. Усачёв
С. Коротеева и детский театр песни "СветАфор"
Вс. Абдулов
К. Смиронва
О. Шорохова
Ю. Чернов
В. Борисенко