Содержание диска:

1. В коробке с карандашами (Гр. Гладков, В. Приходько)
2. Морской волк (Гр. Гладков, Б. Вайнер)
3. Жила-была собака (Гр. Гладков, И. Пивоварова)
4. Кэти и Петя (Гр. Гладков, А. Кушнер)
5. Песенка велосипедиста (Гр. Гладков, С. Михалков)
6. Петровские пушки (Гр. Гладков, А. Кушнер)
7. Плыть! (Гр. Гладков, М. Яснов)
8. Спит земля (Гр. Гладков, А. Тимофеевский)
9. Поросенок и жеребенок (Гр. Гладков, М. Яснов)
10. Пастушка и трубочист (Гр. Гладков, Н. Матвеева)
11. Молочный зуб (Гр. Гладков, М. Яснов)
12. Бамбо в Африке (Гр. Гладков, В. Приходько)
13. Мышонок, лягушонок и кукушонок (Гр. Гладков, А. Кондратьев)
14. Новогодний трубочист (Гр. Гладков, М. Яснов)