Содержание диска:

1. Волк и ягненок
2. Квартет
3. Осёл и соловей
4. Ларчик
5. Любопытный
6. Мартышка и очки
7. Кукушка и петух
8. Тришкин кафтан
9. Слон и моська
10. Волк на псарне
11. Стрекоза и муравей
12. Лиса-строитель
13. Свинья под дубом
14. Волк и журавль
15. Ворона и лиса
16. Две собаки
17. Зеркало и Обезьяна
18. Лисица и виноград
19. Лебедь, Щука и Рак
20. Крестьянин и Работник

Режиссёр: Любовь Николаева

Исполнитель: Валентин Гафт

Запись 2004 года

Издатель: продюссерский центр "Вимбо"