1. Окрасился месяц багрянцем 2. Саратовские частушки 3. Коробейники (слова Н. Некрасова) 4. Липа вековая 5. Степь да степь кругом (слова И. Сурикова) 6. Жигули 7. По диким степям Забайкалья 8. Утушка луговая 9. Камаринская 10. Вниз по Волге реке 11. Я на горку шла 12. Во кузнице 13. Меж высоких хлебов (слова Н. Некрасова) 14. Кумушка 15. Тульские припевки 16. Уж ты, сад 17. Златые горы 18. Очарованные глазки 19. Валенки
Общее время звучания - 57:51 (AAD)
Оркестр русских народных инструментов им. Н.Осипова Дирижёр Д.Осипов (1, 4 - 13, 16 - 18) С. Максаков - саратовская гармоника (14) А. Семёнов, И. Марьин - гармоника (15) Секстет домр (3)
